«Газпром» разместил биржевые облигации на $350 млн
«Газпром капитал» успешно разместил биржевые облигации серии БО-001Р-13 на сумму $350 млн по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал 350 000 облигаций с номиналом $1000 каждая. Срок обращения составил 3 года, а купонный период — 30 дней. По итогам сбора заявок ставка купона была зафиксирована на уровне 7,65% годовых.
«Изначально книга заявок открывалась с ориентировочным объемом выпуска в $200 млн и ставкой купона не выше 8%. Благодаря высокому спросу, который превысил первоначальный объем вдвое, удалось увеличить выпуск на $150 млн и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов», — отметил Газпромбанк.
Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром». Расчеты по облигациям производятся в рублях по официальному курсу ЦБ РФ: на дату совершения сделки купли-продажи при размещении, а также на день, предшествующий выплате купона или погашению.
«Активная работа с инвесторами позволила сформировать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов, также зафиксирован значительный интерес со стороны частных клиентов. Распределение выпуска составило: 67,2% — среди клиентов частных банков и брокерских компаний, включая розничных инвесторов, 21,6% — среди управляющих, инвестиционных и страховых компаний, и 11,2% — среди коммерческих банков», — сообщил Газпромбанк.
15 апреля «Газпром капитал» также разместил облигации серии БО-001Р-12 на €350 млн по номинальной стоимости. Ставка купона была установлена на уровне 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не более 8,50% годовых. После сбора заявок объем выпуска был увеличен с €200 млн до €350 млн.
«В течение одной недели Газпром привлек $750 млн в эквиваленте, став единственным заемщиком на российском рынке, который последовательно разместил облигации в двух валютах — долларах и евро — с расчетами в рублях. КупонКупон — это фиксированный или переменный платеж, который эмитент облигаций обязуется выплачивать держателям ценных бумаг в определенн More по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента», — добавил Газпромбанк.
«Новая сделка Газпрома стала продолжением успешного размещения еврооблигаций с расчетами в рублях. Таким образом, компания реализовала эффективную двухэтапную стратегию заимствований, добившись условий по сроку и объему, сопоставимых с международными рынками. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для российского финансового рынка», — подчеркнул Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.
«Газпром капитал» — это дочерняя структура специального назначения, созданная для привлечения средств на российский финансовый рынок в интересах «Газпрома».
