Книга заявок на облигации «Аэрофлота» переподписана в два раза
Книга заявок на облигации ПАО «Аэрофлот» серии П02-БО-01 была переподписана в два раза, что позволило увеличить объем размещения с изначально запланированных 20–30 млрд рублей до 45 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Центрального банка России установлен на уровне 240 базисных пунктов.
Сбор заявок на облигации прошел сегодня, а техническое размещение ценных бумаг на бирже запланировано на 24 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Купонный период равен 30 дням.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 275 базисных пунктов, но благодаря высокому спросу его удалось снизить до 240 б.п.
«Книга заявок была переподписана в два раза, что позволило в процессе формирования снизить спред к ключевой ставке с 275 до 240 базисных пунктов. В размещении приняли участие более 40 счетов, включая все категории институциональных инвесторов: банки, управляющие и страховые компании. Также активное участие продемонстрировали розничные инвесторы», — отметила пресс-служба компании.
Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, включая поддержание летной годности авиапарка. Кроме того, средства от размещения будут направлены на эффективное рефинансирование текущих банковских кредитов, которые подлежат погашению в первом полугодии 2025 года, добавили в компании.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк. Агентом по размещению назначен Газпромбанк.
