«Газпром» 15 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом $200 млн

«Газпром капитал» намерен провести сбор заявок на облигации серии БО-003Р-13 15 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени, сообщил источник в финансовых кругах. Техническое размещение ценных бумаг на бирже запланировано на 18 апреля 2025 года.

Объем выпуска составит $200 млн. Номинал одной облигации равен $1000, а срок обращения бумаг — 3 года. Купонный период установлен в 30 дней.

Ставка первого купона ориентировочно не превысит 8,00% годовых. Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Центрального банка России: на дату совершения сделки купли-продажи при размещении и на день, предшествующий выплате купона или погашению.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг и Sber CIB. Агентом по размещению назначен Газпромбанк.

«Газпром капитал» является специализированной дочерней структурой, созданной для привлечения средств на российском финансовом рынке в интересах «Газпрома».