Спрос на локальные облигации «Газпрома» в евро существенно превысил объем выпуска

Общий спрос на облигации «Газпром капитала» серии БО-001Р-12 значительно превысил запланированный объем размещения, сообщается в релизе Газпромбанка. В книгу заявок поступило более 60 консолидированных заявок, при этом распределение спроса выглядело следующим образом: 64% пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании и 9% — на прочих инвесторов.

«Компания предложила текущим владельцам своих замещающих облигаций, погашаемых 15 апреля 2025 года, возможность перевода в локальные облигации той же валютности на рыночных условиях, а также привлекла дополнительный спрос от новых инвесторов», — говорится в сообщении организатора размещения.

По результатам сбора заявок объем выпуска был увеличен с изначальных 200 млн евро до 350 млн евро. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 7,75% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 15 апреля 2025 года. Номинал одной ценной бумаги составляет 1000 евро, срок обращения — 3 года, купонный период — 30 дней. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял не более 8,50% годовых.

Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром«. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Центрального банка России: на дату совершения сделки купли-продажи при размещении и на день, предшествующий выплате купона или погашению.

«Еврооблигационный выпуск Газпрома стал первым подобным размещением в данной валюте на локальном рынке. Несмотря на высокую рыночную волатильность, выпуск был успешно размещен по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций», — отметил Газпромбанк.

По итогам переподписки «Газпром капитал» принял решение о дополнительном выпуске облигаций в долларах с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на выпуск объемом $200 млн запланирован на 15 апреля.