Общий спрос на облигации «Газпром капитала» серии БО-001Р-12 значительно превысил запланированный объем размещения, сообщается в релизе Газпромбанка. В книгу заявок поступило более 60 консолидированных заявок, при этом распределение спроса выглядело следующим образом: 64% пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании и 9% — на прочих инвесторов.
«Компания предложила текущим владельцам своих замещающих облигаций, погашаемых 15 апреля 2025 года, возможность перевода в локальные облигации той же валютности на рыночных условиях, а также привлекла дополнительный спрос от новых инвесторов», — говорится в сообщении организатора размещения.
По результатам сбора заявок объем выпуска был увеличен с изначальных 200 млн евро до 350 млн евро. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 7,75% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 15 апреля 2025 года. Номинал одной ценной бумаги составляет 1000 евро, срок обращения — 3 года, купонный период — 30 дней. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял не более 8,50% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром«. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Центрального банка России: на дату совершения сделки купли-продажи при размещении и на день, предшествующий выплате купона или погашению.
«Еврооблигационный выпуск Газпрома стал первым подобным размещением в данной валюте на локальном рынке. Несмотря на высокую рыночную волатильностьВолатильность — это мера изменчивости цены актива (например, акций, валюты, облигаций или сырья) за определенный период времени. Она отр More, выпуск был успешно размещен по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций», — отметил Газпромбанк.
По итогам переподписки «Газпром капитал» принял решение о дополнительном выпуске облигаций в долларах с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на выпуск объемом $200 млн запланирован на 15 апреля.