«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на 162,5 млрд рублей
«Газпром нефть» успешно завершила размещение биржевых облигаций двух серий — 003P-14R и 003P-15R, привлекши в общей сложности 162,5 млрд рублей по номинальной стоимости. Информация об этом содержится в официальных сообщениях компании.
В рамках размещения было реализовано 42,5 млн облигаций серии 003P-14R и 120 млн облигаций серии 003P-15R, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1000 рублей.
Параметры выпуска серии 003P-14R:
Срок обращения: 2 года;
Купонный период: 30 дней;
Купонный доход: рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода с использованием формулы: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. По итогам сбора заявок спред был установлен на уровне 2,00% годовых (вместо первоначального ориентира до 225 базисных пунктов);
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк;
Агент по размещению: Газпромбанк.
Параметры выпуска серии 003P-15R:
Срок обращения: 5 лет;
Купонный период: 30 дней;
Ставка купона: фиксированная на весь срок обращения бумаг и установлена на уровне 2,00% годовых (первоначальный ориентир составлял до 2,50% годовых);
Цена размещения:50% от номинальной стоимости;
Организаторы размещения: Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк;
Агент по размещению: Газпромбанк.
Облигации были размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P, которая предусматривает выпуск ценных бумаг на общую сумму до 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
