«МегаФон» разместил биржевые облигации на 30 млрд рублей

ПАО «МегаФон» успешно разместило биржевые облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09 на общую сумму 30 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщает компания.

Выпуск каждой серии составил по 15 млн облигаций с номиналом 1000 рублей за единицу. Размещение проведено по открытой подписке. Срок обращения бумаг серии БО-002Р-08 установлен на уровне 690 дней, а для серии БО-002Р-09 — 810 дней. Купонный период для обеих серий составляет 30 дней.

Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода на основе формулы: ключевая ставка Центрального банка России плюс спред. По итогам сбора заявок спред был зафиксирован на уровне 1,80% годовых, что ниже первоначально объявленного ориентира в 200 базисных пунктов.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ и Совкомбанк. Функции агента по размещению были возложены на Альфа-Банк.

Облигации выпущены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, предельный объем которой составляет до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.